Agenda, clients et déplacements
Le rendez-vous, le client et la propriété au même endroit.
Un dossier d'inspection commence toujours par un appel et un rendez-vous. Si l'agenda vit dans un outil et le dossier dans un autre, vous ressaisissez les mêmes coordonnées deux fois et vous vous trompez une fois sur dix.
L'agenda
- Agenda intégré, où chaque rendez-vous est rattaché à son dossier d'inspection.
- Synchronisation avec Google Calendar dans les deux sens : ce que vous inscrivez dans Habita apparaît dans votre agenda personnel, et l'inverse.
- Durée d'inspection par défaut, réglable, pour que le bloc horaire soit juste du premier coup.
- Vos disponibilités, visibles au moment de fixer un rendez-vous.
Les fiches clients
- Répertoire de contacts avec types : client, courtier, référent.
- Deux adresses par dossier, distinctes : la résidence du client et l'immeuble inspecté. C'est la même personne, ce n'est pas la même adresse, et confondre les deux met la mauvaise adresse sur le rapport.
- Numéros de téléphone normalisés au même format partout.
- Historique des dossiers rattachés au contact.
La propriété avant d'y aller
- Street View interactif directement dans le dossier, pour reconnaître la maison et repérer l'accès.
- Distance et temps de conduite calculés depuis votre adresse professionnelle.
- Type de propriété, année de construction et détails du bâtiment saisis une seule fois.
Les courriels aux clients
Les messages transactionnels envoyés à vos clients portent votre voix, pas la nôtre. Chaque modèle s'ouvre, se modifie et se prévisualise avant d'être enregistré, avec des variables qui remplissent le nom, l'adresse et la date.
- Six modèles de courriels personnalisables couvrant les moments clés du dossier.
- Variables disponibles, aperçu avec des données d'exemple, et retour au texte d'origine en un clic.
L'intérêt n'est pas cosmétique. Un courriel transactionnel qui sonne comme un logiciel se fait traiter comme un logiciel : on le survole, on ne répond pas. Le même message écrit dans votre voix obtient des réponses, et c'est souvent lui qui déclenche la signature ou le paiement.
Le rendez-vous qui se prend tout seul
Le flux prévu épargne le va-et-vient habituel : au lieu de prendre les coordonnées au téléphone et de les retaper, vous envoyez le lien du portail dès la première conversation. Le client remplit lui-même sa fiche et celle de la propriété.
Deux gains, et le second est le vrai : vous ne retapez rien, et surtout vous ne vous trompez pas. Un chiffre d'adresse mal entendu au téléphone se retrouve sur le rapport, sur la facture et dans la convention signée.
Le déplacement fait partie du mandat
Un inspecteur qui couvre une région passe une part importante de sa semaine sur la route, et cette part est rarement comptée. Ici elle l'est, dès la prise de rendez-vous :
- La distance et le temps de conduite sont calculés depuis votre adresse professionnelle jusqu'à la propriété.
- Ils alimentent ensuite le kilométrage déductible au taux de l'ARC, sans carnet de bord à tenir.
- Street View vous montre la maison avant d'y aller : le type de revêtement, l'accès, le stationnement, la pente du terrain.
Street View n'est pas un gadget. Savoir avant de partir qu'une maison a trois étages sur un terrain en pente change l'échelle que vous mettez dans le camion.
FAQ
La synchronisation avec Google Calendar fonctionne-t-elle dans les deux sens?
Oui. Un rendez-vous créé dans Habita apparaît dans votre agenda Google, et un événement créé dans Google se reflète dans Habita, pour que vous ne preniez jamais deux mandats à la même heure.
Pourquoi deux adresses par dossier?
Parce que le client habite rarement la maison qu'il fait inspecter. Habita distingue son adresse de résidence, celle qui va sur la facture, et l'adresse de l'immeuble inspecté, celle qui va sur le rapport.
Puis-je personnaliser les courriels envoyés à mes clients?
Oui, les six modèles s'éditent dans vos réglages, avec un aperçu avant d'enregistrer et un retour au texte d'origine si vous changez d'idée.