Portail client
Un lien, du premier appel jusqu'au paiement.
Le parcours habituel d'un client d'inspection ressemble à une chaîne de courriels : un pour la demande d'information, un pour la convention à imprimer et à signer, un pour la confirmation, un pour le rapport en pièce jointe trop lourde, un pour la facture. Habita remplace la chaîne par une seule adresse sécurisée.
Les étapes du portail
- Demande : le client remplit lui-même les informations de la propriété et ses coordonnées, ce qui vous évite de les taper sous sa dictée au téléphone.
- Documents : la convention de service et l'attestation, à lire et à signer en ligne.
- Rapport : le rapport web interactif et son PDF, dès qu'il est livré.
- Facture : le montant convenu, les taxes détaillées et le paiement.
Chaque étape s'ouvre au bon moment. Le client voit sa progression, sait ce qu'il lui reste à faire, et n'a jamais à chercher un vieux courriel pour retrouver son rapport.
Du côté de l'inspecteur
- Vous choisissez ce que le portail expose : documents, rapport, facture.
- Le prix convenu se fixe au dossier et se reporte automatiquement dans la convention et dans la facture.
- Les pièces jointes de votre choix s'ajoutent au portail, par exemple une fiche technique ou une soumission.
- Vous voyez ce que le client a ouvert et ce qu'il a signé.
Le client voit toujours où il en est
Chaque étape porte son état, en toutes lettres plutôt qu'en code de couleur : complété, en cours, à faire. Les documents affichent « à signer » ou « signée », la facture « à payer » ou « payée », le rapport « à venir » ou « disponible ».
Ça paraît anodin. En pratique, c'est ce qui élimine les trois quarts des appels de suivi : le client qui se demande si vous avez bien reçu sa signature, celui qui ne sait pas si son paiement est passé, celui qui appelle pour savoir quand le rapport arrive. Il ouvre son lien et il voit.
Un lien, pas un compte
Le client n'a pas de mot de passe à créer ni de logiciel à installer. Il ouvre une adresse unique et sécurisée, sur son téléphone comme sur son ordinateur. C'est délibéré : chaque compte à créer est un client qui abandonne.
C'est aussi ce qui rend le portail utilisable par le client de soixante-dix ans qui achète un condo pour sa retraite. Un lien dans un courriel, ça se comprend sans mode d'emploi.
Ce que ça remplace
Comparez avec le parcours habituel, celui que la plupart des inspecteurs vivent encore :
- La convention en PDF à imprimer, signer, numériser et renvoyer. Le client n'a pas d'imprimante, donc il photographie la page avec son téléphone, de travers.
- Le rapport en pièce jointe trop lourde, rejetée par le serveur du client, qu'il faut renvoyer par un service de transfert.
- La facture dans un troisième courriel, et la relance dans un quatrième.
- Six mois plus tard, le client qui redemande son rapport parce qu'il a perdu le courriel.
Le portail règle les quatre d'un coup, et le dernier tout seul : le lien reste valide, le client retrouve son rapport sans vous écrire.
FAQ
Le client doit-il créer un compte?
Non. Il reçoit un lien unique et sécurisé, qui ouvre son dossier directement, sur téléphone comme sur ordinateur. Aucun mot de passe, aucune installation.
Puis-je envoyer le portail avant l'inspection?
Oui, et c'est même l'usage prévu : le client remplit sa demande et signe la convention avant votre visite, ce qui vous évite de gérer la paperasse sur le pas de la porte.
Que voit le client exactement?
Ce que vous décidez de lui montrer. Vous activez les étapes une à une : documents, rapport, facture. Rien ne s'affiche avant que vous l'ayez rendu disponible.
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