Tableau de bord et statistiques
Savoir d'où viennent vos mandats, et combien ils rapportent.
La plupart des inspecteurs autonomes ne savent pas dire, sans ouvrir un tableur, combien de mandats ils ont faits le mois dernier ni quel courtier leur en envoie le plus. Ces deux chiffres décident pourtant où mettre son énergie.
Le tableau de bord des dossiers
- Tous vos dossiers d'inspection dans une seule vue, avec leur avancement.
- Recherche et filtres pour retrouver un dossier par client, adresse ou état.
- Vue en grille ou en tableau, avec contrôle de la densité d'affichage.
- Corbeille : un dossier supprimé se récupère.
Les chiffres de la pratique
- Volume d'inspections du mois, de l'année et sur les douze derniers mois, en barres.
- Moyenne hebdomadaire, calculée sur 52 semaines plutôt que sur vos bonnes semaines.
- Votre période de pointe, avec le mois et le nombre.
- Courtiers et référents qui vous envoient le plus de mandats, avec leurs coordonnées.
- Le taux de renseignement de vos sources : combien de dossiers sur le total portent une provenance connue.
- Kilométrage parcouru et déduction correspondante au taux de l'ARC.
- Revenus, taxes perçues et encaissements, dans la section Comptabilité.
Le chiffre qui décide où mettre votre énergie
Le tableau des sources de référence est celui qui change des décisions. Un inspecteur croit généralement savoir d'où viennent ses mandats; il se trompe presque toujours dans les proportions.
Une fois classées, les sources disent des choses concrètes : quel courtier mérite un appel de remerciement avant les fêtes, lequel a arrêté d'envoyer sans que vous l'ayez remarqué, et quelle part de votre volume dépend d'une seule personne. Ce dernier point est un risque d'entreprise, pas une statistique.
Le compteur « X sur Y renseignées » est là pour une raison : un tableau de sources n'a de valeur que si vous notez la provenance. S'il affiche 12 sur 80, le tableau ment, et il vous le dit plutôt que de vous laisser conclure.
La saisonnalité, en clair
L'inspection préachat suit le marché immobilier, donc elle monte au printemps et retombe l'hiver. Tout le monde le sait; peu d'inspecteurs savent de combien, chez eux.
Les douze derniers mois en barres et la période de pointe donnent le chiffre réel de votre pratique. C'est ce qui permet de placer ses vacances, de décider quand embaucher, et de savoir si un mois creux est une saison ou un problème.
Retrouver un dossier, deux ans plus tard
Un ancien client rappelle parce qu'un acheteur conteste, ou parce qu'il revend. La recherche et les filtres retrouvent le dossier par client, par adresse ou par état, et tout est encore là : les photos, les constats, le rapport livré et la convention signée.
Un dossier supprimé par erreur passe par la corbeille et se récupère. C'est le genre de filet qu'on ne remarque qu'une fois, mais cette fois-là compte.
FAQ
Puis-je savoir quel courtier me réfère le plus de clients?
Oui. Le tableau des sources de référence classe les contacts qui vous envoient des mandats, avec leurs coordonnées. Il affiche aussi combien de vos dossiers portent une provenance renseignée, pour que vous sachiez à quel point le classement est fiable.
Les statistiques comptent-elles les dossiers de toute l'équipe?
Ce que vous voyez dépend de votre rôle. Un inspecteur voit sa pratique; la permission « chiffres de l'entreprise » donne la vue d'ensemble du cabinet, et elle est marquée comme sensible parce qu'elle ouvre le chiffre d'affaires.
Puis-je récupérer un dossier supprimé?
Oui. Un dossier supprimé va dans la corbeille et se restaure. Rien ne disparaît sur un clic malheureux.
À quoi sert de connaître sa période de pointe?
À placer ses vacances ailleurs, à savoir quand embaucher, et à distinguer un creux saisonnier d'un vrai ralentissement. L'inspection préachat suit le marché immobilier, mais l'amplitude varie beaucoup d'une pratique à l'autre et d'une région à l'autre.
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